To unge mænd drager kort før udbruddet af Anden Verdenskrig på tandem med kurs sydover. Spanien er de cyklendes ledestjerne, men de skal ikke ind over grænsen og kæmpe for den tabende republikanske hær, bare dernedad.

De sætter af i København, rejser uden om Tyskland, tager båden fra Esbjerg til Antwerpen og cykler derfra ind i Paris, hvor cyklen deponeres. Rejsen videre foretages på tomlen og med telt og rygsæk over skulderen og oplevelseslysten som brændstof. Torden i syd, torden i Tyskland, det er den sidste sommer, inden det hele eksploderer året efter.