På en kold vinterdag i midten af 2030erne samler den nye russiske præsident sin regering i Kremls Sankt Katarina-sal. Et par måneder tidligere var en sygdomsramt og alderssvækket præsident Putin trådt tilbage, og nu er den mand, der regerede Rusland længere end nogen af sine moderne forgængere, inklusive Stalin, død.

Efter en kort sorgperiode, hvor Rusland holder vejret, begynder de politiske manøvrer. Den teknokrat, Putin havde udpeget som sin efterfølger, bliver verfet til side sammen med alle andre, der havde ledende positioner i Putin-administrationen. I stedet indtager et midlertidigt regeringsråd, bestående af regeringsembedsmænd fra andet geled samt enkelte militærfolk og økonomer, magttomrummet og udpeger blandt deres midte en ny præsident.