Flakkende messedreng

Hilbert, hovedpersonen i Bamberg Blues, føler sig ikke rigtigt hjemme nogen steder. Han gør sig usynlig, skaber et lille rum inde i sig selv. I en trang lejlighed, hvor de udvidede familiemedlemmer hober sig op om bordet. Tæller, når han tygger maden, eller perlerne på rosenkransen i lommen. I skolen forsøger han kun at slås så meget, som det er nødvendigt for at forsvare sig.

Hilbert vokser op i efterkrigstidens Tyskland som barn af en tysk mor (som drikker, sjusker, vi hører hende mest ligge og rævesove i sengen i hjørnet) og en sort, amerikansk soldat, som er forsvundet. Som afrotysk »mischling« bliver han hele tiden udsat for en helt grundlæggende racisme, fra mistænkelige forbipasserende til fjendtlige klassekammerater og lærere.