Præmissen er skæv som en cykel, der slingrer. Det er 1944 i Tyskland, og krigslykken er vendt for længe siden. Stadig ældre mænd bliver indkaldt. Hitlerjugend træner små drenge op som soldater, mens Den Røde Hær nærmer sig østfra. Nedtællingen til der Untergang er begyndt.

Midt i kaos har Jojo sin barndom. Johannes Betzler er ti år og brænder for sagen. Han er opfostret med nazistiske værdier. Han har lært, at den ariske race er skabelsens konger. Jøder har horn og hænger fra loftet som flagermus, når de sover. De er i lag med kommunisterne, som er næsten værre skadedyr. Der er mange dæmoner, som truer en tysker. Jojo vil dræbe og dø for sit land.