Året 1968 var turbulent. Oven på den eufori og optimisme, der havde præget de foregående år med hippier, Swinging London og »If you’re going to San Francisco – be sure to wear some flowers in your hair« og den pacifistiske grundtanke om flowerpower, meldte virkeligheden sin grumme ankomst. Året lagde ud med Tet-offensiven i den pågående Vietnamkrig, og så fulgte attentaterne på Martin Luther King Jr. og Robert Kennedy, nedskydningerne af Andy Warhol og Rudi Dutschke, majrevolten i Paris, hungersnødskatastrofen i Biafra og den sovjetiske invasion af Tjekkoslovakiet. For at tage den i overskrifter.

Ingen er immune over for den slags. Selv ikke verdens berømteste og mest populære beatgruppe, The Beatles, selvom dens medlemmer lever en beskyttet tilværelse i forhold til den såkaldt brede befolkning. Oven på den kunstneriske kraftanstrengelse med Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, udsendt til almindelig begejstring sommeren 1967, beslutter de fire herrer at tage til Bangor i Wales for at lære at meditere af Maharishi Mahesh Yogi. Der får de at vide, at deres manager, Brian Epstein, er død, kun 32 år gammel. Og da deres tv-film, Magical Mystery Tour, vises op til jul samme år, får den høvl af både kritikere og publikum. Også selvom musikken derfra holder standarden og sælger svinegodt.