Den unge pige Kay vågner op i en lille speedbåd i en oversvømmet by. Hun kan sejle gennem gaderne, som var det Venedig. Omgivelserne er smukke, men Kay opdager hurtigt, at store, mørke monstre gemmer sig under vandoverfladen.

De spærrer vejen for hende, rejser sig op af vandet som vrede bjerge eller cirkulerer truende under vandoverfladen.