Hvad gør man, når det ser sortest ud, og verden synes at gå af lave? Man rykker sammen og skaber sin egen vanvittige verden. I 1940-41 ser det ikke godt ud: England kæmper en eksistenskamp, som først lysner, da USA i december 1941 træder ind i krigen efter japanernes angreb på Pearl Harbor.

En række europæiske kunstnere flygter til New York, hvor de bor med amerikanske kolleger i et forfaldent victoriansk rækkehus i Brooklyn med æbletrætilgroet have og udsigt over til Manhattan.