Lora blev ny Frue i Dalen, da hendes mor døde. Men hendes onkel Zio tog magten og fik hendes bror Yaruh dræbt, så nu er Lora flygtet op i bjergene, mens kammerpigen Katynka udgiver sig for at være Frue. Sammen med Bea og Nishin har Lora overtalt Ældsterådet til at gå imod Zio ved Vintermåne.

Alle venter. Fakler blafrer i den kolde vind. En ishvid fuldmåne ses mellem forrevne skyer. De Ældste står som altid rundt om dansepladsen. Lora står sammen med Bea og Nishin. Hun har et tørklæde viklet om ansigtet. De kan høre hirdens trommer. Det betyder, at Fruen og Zio går ind i den hellige lund.