Da Lora er blevet ny frue i Dalen efter sin mors død, opdager hun, at noget er galt. Hendes onkel Zio har hemmeligheder for hende og forsøger at tage magten. Han forhekser Lora med sin magi og sender hendes bror Yaruh væk. Nu har hun hørt, han er død. Men det lykkes Lora at flygte op i bjergene til sin gamle tjenestepige Bea med hjælp fra drengen Nishin.

Lora vender ansigtet mod himlen. De hvide snefnug stikker i huden. Et øjeblik fortrænger den skarpe vinterkulde savnet af Yaruh. Bea lægger en skindkappe om hendes skuldre.