Diplomati. En konference i 1937 om Japans invasion af Kina var endnu et nederlag for de vestlige demokratier på vej mod Anden Verdenskrig. Danske Henrik Kauffmann var med. Hidtil oversete historiske kilder viser, at oplevelsen kan have formet ham som den egensindige diplomat, der senere skrev verdenshistorie som gesandt i Washington.

Ved Kinas side