Mafia-stat. Gennem det meste af sin ungdom var Massimo Ciancimino stik-i-rend-dreng for sin far, den nu afdøde italienske mafioso og politiker »Don« Vito Ciancimino. Nu har sønnen fundet modet til at åbne munden og faderens hemmelige arkiver. En dunkel pagt mellem stat og mafia åbenbarer sig.