USA. »Når vi ikke reagerer på røgen, råber de ting efter os. ’Dø, nigger’, ’I skulle klynges op i et træ’, ’Vi ved, hvor I bor’, den slags. Det sker flere gange hver dag.« Reportage fra to sydstater, hvor et par eksfanger og en gruppe aktivister kommer med forskellige tolkninger af den sorte protestbevægelse.

Fængslet udenfor